Operacyjne due diligence restauracji przed zakupem
Operacyjne due diligence WOJAK to uporządkowane badanie działającej restauracji przed zakupem, oparte na autorskiej metodyce obejmującej 96 punktów kontrolnych w ośmiu obszarach funkcjonowania lokalu.
Porównuję deklaracje sprzedającego z dokumentami, danymi oraz rzeczywistym sposobem funkcjonowania restauracji. Oddzielnie oceniam kluczowe osoby, wyposażenie, przewidywane nakłady i ryzyka, które kupujący może przejąć wraz z biznesem.
Po zakończeniu otrzymujesz wynik operacyjny i wynik skorygowany o ryzyko, ocenę kompletności i wiarygodności informacji, listę warunków przed podpisaniem umowy oraz rekomendację: kontynuować transakcję, kontynuować po spełnieniu warunków, renegocjować cenę lub warunki, wstrzymać decyzję albo odstąpić od zakupu.
Autorska metodyka operacyjnego due diligence
Co sprawdzam przed zakupem restauracji?
Każde ustalenie klasyfikuję jako fakt potwierdzony, deklarację, dokument, obserwację albo informację nieweryfikowalną. Dzięki temu informacje przekazane przez sprzedającego nie są automatycznie traktowane jako fakty, a brak niezależnego potwierdzenia staje się widocznym ryzykiem transakcyjnym.
Poza oceną 96 punktów kontrolnych metodyka obejmuje rejestr dokumentów, weryfikację deklaracji sprzedającego, ocenę zależności od kluczowych osób, wyposażenia i przewidywanych nakładów, rejestr ryzyk, pytania wymagające wyjaśnienia, warunki przed podpisaniem umowy oraz plan działań na pierwsze 90 dni po przejęciu.
Pozycje krytyczne oceniam indywidualnie. Wysoki wynik ogólny nie kompensuje braku kluczowego dokumentu, istotnej sprzeczności, krytycznej zależności od jednej osoby ani ryzyka, które wymaga dodatkowej weryfikacji lub zabezpieczenia przed zawarciem transakcji.
Zakres badania dostosowuję do przedmiotu transakcji, rodzaju i skali lokalu, etapu negocjacji oraz dostępu do dokumentów, danych, pracowników i samej restauracji.
Oceniam osiem obszarów, które wpływają na możliwość utrzymania działalności po zmianie właściciela. W każdym z nich wskazuję potwierdzone mocne strony, braki informacyjne, niespójności, zależności oraz ryzyka wymagające wyjaśnienia lub zabezpieczenia.
Osiem obszarów badania:
• Operacje i przepływ — sprawdzam organizację codziennej pracy, przebieg produkcji i serwisu, dostawy, magazynowanie, otwarcie i zamknięcie lokalu oraz ciągłość najważniejszych procesów.
• Organizacja i zarządzanie — oceniam podział odpowiedzialności, sposób podejmowania decyzji, raportowanie, komunikację, kontrolę wykonania oraz zależność lokalu od obecnego właściciela i managera.
• Zespół — analizuję strukturę zatrudnienia, obsadę kluczowych stanowisk, kompetencje, rotację, wdrożenie pracowników, ryzyko odejść oraz możliwość utrzymania zespołu po przejęciu.
• Produkt i standard — oceniam menu, receptury, jakość i powtarzalność produktu, sposób przygotowania i wydawania oraz standardy, na których opiera się doświadczenie gościa.
• Dostawcy i zapasy — sprawdzam organizację zakupów, warunki współpracy z kluczowymi dostawcami, dostępność alternatywnych źródeł zaopatrzenia, zapasy, rotację produktów i kontrolę strat.
• Wyposażenie i stan widoczny — rejestruję kluczowe wyposażenie, jego deklarowaną własność, sposób wykorzystania, widoczne zużycie oraz przewidywane nakłady potrzebne po zakupie. Nie zastępuje to specjalistycznej oceny technicznej.
• Dokumentacja i zgodność — oceniam dostępność, aktualność i spójność dokumentacji potrzebnej do operacyjnego prowadzenia lokalu oraz wskazuję braki wymagające weryfikacji przez prawnika, księgowego, doradcę podatkowego lub innego specjalistę.
• Dane zarządcze — sprawdzam kompletność, spójność i przydatność danych dotyczących sprzedaży, kosztów, zapasów, pracy zespołu i wyników lokalu, bez wykonywania audytu księgowego ani formalnego badania sprawozdań finansowych.
Jak przebiega operacyjne due diligence restauracji?
Etap 1 — Zakres transakcji i granice badania
Ustalam, co dokładnie ma być przedmiotem zakupu, w jakiej formie ma zostać przeprowadzona transakcja oraz na jakim etapie znajdują się rozmowy ze sprzedającym. Określam dostęp do dokumentów, danych z POS, lokalu, managera i zespołu, planowaną liczbę wizyt, datę odcięcia informacji oraz ograniczenia badania. Na tej podstawie definiuję, które kwestie można zweryfikować operacyjnie, a które wymagają odrębnej oceny prawnika, księgowego, doradcy podatkowego, rzeczoznawcy lub specjalisty technicznego.
Etap 2 — Dokumenty, deklaracje i pytania do sprzedającego
Tworzę rejestr wymaganych dokumentów, danych i innych dowodów oraz zapisuję, co zostało udostępnione, w jakiej wersji i za jaki okres. Deklaracje sprzedającego porównuję z dokumentami, danymi systemowymi, obserwacjami i informacjami uzyskanymi podczas rozmów. Braki, sprzeczności i odpowiedzi wymagające potwierdzenia przenoszę do uporządkowanej listy pytań oraz wskazuję, jaki dowód jest potrzebny do ich wyjaśnienia.
Etap 3 — Ocena operacyjna lokalu
Podczas analizy dokumentów, rozmów i wizyt oceniam 96 punktów kontrolnych w ośmiu obszarach funkcjonowania restauracji. Sprawdzam nie tylko deklarowane zasady, lecz także ich rzeczywiste stosowanie w codziennej pracy. Każde ustalenie otrzymuje wskazane źródło, ocenę jakości dowodu i komentarz, dzięki czemu wynik pokazuje zarówno stan operacyjny lokalu, jak i wiarygodność informacji, na których został oparty.
Etap 4 — Kluczowe osoby, wyposażenie i nakłady
Oceniam zależność restauracji od obecnego właściciela, managera, szefa kuchni i innych kluczowych osób, a także ryzyko utraty wiedzy lub kompetencji po przejęciu. Rejestruję najważniejsze wyposażenie, jego deklarowaną własność, widoczny stan, znaczenie dla ciągłości działania oraz przewidywane nakłady. Wskazuję również potrzebne działania dotyczące retencji pracowników, przekazania wiedzy, napraw, wymiany sprzętu lub dodatkowej oceny przez uprawnionego specjalistę.
Etap 5 — Ryzyka, warunki i plan przejęcia
Istotne ustalenia przenoszę do rejestru ryzyk, w którym określam ich prawdopodobieństwo, wpływ na transakcję oraz możliwy sposób ograniczenia lub zabezpieczenia. Przygotowuję listę warunków koniecznych przed podpisaniem umowy oraz plan działań przed przejęciem i na pierwsze 30, 60 i 90 dni. Dzięki temu kupujący widzi nie tylko samo ryzyko, lecz także działania, terminy i odpowiedzialność potrzebne do jego opanowania.
Etap 6 — Wynik ekspercki i rekomendacja transakcyjna
Przedstawiam wynik operacyjny, wynik skorygowany o ryzyko, kompletność badania, wiarygodność informacji, krytyczne luki, wysokie ryzyka oraz szacowane nakłady. Omawiam także bramki decyzyjne, których nie można pominąć mimo dobrego wyniku ogólnego. Końcowa rekomendacja wskazuje, czy kontynuować transakcję, kontynuować ją po spełnieniu warunków, renegocjować cenę lub warunki, wstrzymać decyzję do czasu uzupełnienia danych albo odstąpić od zakupu.
Co otrzymujesz po operacyjnym due diligence?
Rezultatem badania jest uporządkowany materiał decyzyjny pokazujący nie tylko aktualny sposób funkcjonowania restauracji, lecz także jakość dostępnych informacji, ryzyka przejmowane wraz z biznesem oraz warunki, które należy uwzględnić przed zawarciem transakcji.
• wynik operacyjny oraz wynik skorygowany o zidentyfikowane ryzyka
• ocenę kompletności badania i wiarygodności dostępnych informacji
• wyniki dla ośmiu głównych obszarów funkcjonowania restauracji
• wskazanie krytycznych luk oraz ryzyk o wysokim i ekstremalnym poziomie
• rejestr niespójności między deklaracjami sprzedającego, dokumentami, danymi i obserwacjami
• ocenę zależności restauracji od właściciela, managera, szefa kuchni i innych kluczowych osób
• rejestr najważniejszego wyposażenia oraz przewidywanych nakładów operacyjnych i CAPEX
• listę pytań i informacji wymagających dodatkowego potwierdzenia
• warunki konieczne lub rekomendowane przed podpisaniem umowy
• plan działań przed przejęciem oraz na pierwsze 30, 60 i 90 dni po zakupie
• podsumowanie zarządcze wraz z końcową rekomendacją transakcyjną
Inwestycja w operacyjne due diligence
Zakres i cena usługi zależą od przedmiotu transakcji, liczby lokali, dostępności dokumentów i danych, możliwości przeprowadzenia wizyt oraz złożoności ryzyk wymagających weryfikacji. Po rozmowie wstępnej wskazuję, czy właściwa będzie wstępna analiza transakcji, pełne operacyjne due diligence czy wariant rozszerzony.
Wstępna analiza transakcji — od 2 500 zł netto
Wstępna analiza służy ocenie sytuacji kupującego, przedmiotu transakcji, etapu rozmów oraz zakresu informacji dostępnych na danym etapie. Identyfikuję najważniejsze sygnały ostrzegawcze, braki informacyjne i kwestie wymagające wyjaśnienia przed dalszym zaangażowaniem czasu lub kapitału. Usługa nie jest pełnym operacyjnym due diligence, nie obejmuje oceny wszystkich 96 punktów kontrolnych i nie kończy się ostateczną rekomendacją transakcyjną. Otrzymujesz pisemną mapę najważniejszych ryzyk, listę dokumentów i informacji potrzebnych do dalszej weryfikacji oraz rekomendowany zakres kolejnego etapu. Cena wstępnej analizy transakcji: od 2 500 zł netto.
Operacyjne due diligence restauracji — od 12 000 zł netto
Pełne badanie realizuję według autorskiej metodyki WOJAK Operacyjne Due Diligence Restauracji, obejmującej 96 punktów kontrolnych w ośmiu obszarach oraz odrębną weryfikację dokumentów, deklaracji sprzedającego, kluczowych osób, wyposażenia, przewidywanych nakładów i ryzyk transakcyjnych. Zakres obejmuje analizę dostępnych materiałów, pytania do sprzedającego, wizytę lub wizyty operacyjne, ocenę wiarygodności informacji, rejestr ryzyk, warunki wymagane przed podpisaniem umowy oraz plan pierwszych 90 dni po przejęciu. Otrzymujesz wynik operacyjny i wynik skorygowany o ryzyko, podsumowanie zarządcze oraz końcową rekomendację transakcyjną. Cena operacyjnego due diligence restauracji: od 12 000 zł netto.
Rozszerzone operacyjne due diligence — od 18 000 zł netto
Wariant rozszerzony stosuję przy bardziej złożonych transakcjach, kilku lokalach, dużej liczbie dokumentów, ograniczonej przejrzystości informacji albo potrzebie pogłębienia wybranych ryzyk. Badanie wykorzystuje pełną metodykę WOJAK, a jego zakres może obejmować dodatkowe wizyty, porównanie kilku lokali, rozszerzoną weryfikację deklaracji, pogłębioną ocenę kluczowych osób, wyposażenia i CAPEX oraz analizę różnych wariantów przejęcia. Otrzymujesz rozszerzone podsumowanie pozwalające porównać ryzyka, zależności, wymagane nakłady i warunki bezpieczniejszego przeprowadzenia transakcji. Cena rozszerzonego operacyjnego due diligence: od 18 000 zł netto.
Ostateczną wycenę przedstawiam po zapoznaniu się z podstawowymi informacjami o restauracji, przedmiocie transakcji, dostępnych danych i oczekiwanym zakresie analizy. Ewentualne koszty dojazdu i noclegu poza Warszawą są każdorazowo ustalane i akceptowane przed rozpoczęciem współpracy.
Krótka rozmowa wstępna służąca poznaniu sytuacji i ustaleniu właściwego zakresu usługi jest bezpłatna. Wstępna analiza transakcji od 2 500 zł netto jest odrębną, płatną usługą zakończoną pisemnym podsumowaniem.
Zakres i granice usługi
Operacyjne due diligence obejmuje ocenę sposobu funkcjonowania restauracji oraz kompletności, spójności, wiarygodności i przydatności dostępnych informacji z perspektywy kupującego. Analizuję operacje, zarządzanie, zespół, produkt, dostawców i zapasy, wyposażenie widoczne operacyjnie, dokumentację oraz dane zarządcze.
Usługa nie zastępuje audytu prawnego, podatkowego, księgowego ani specjalistycznej ekspertyzy technicznej. Nie obejmuje formalnego badania sprawozdań finansowych, wyceny przedsiębiorstwa, prawnej weryfikacji tytułów do składników majątku ani technicznej oceny budynku, instalacji i urządzeń.
Gdy ustalenie wymaga wiedzy lub uprawnień wykraczających poza zakres operacyjny, wskazuję przedmiot dalszej weryfikacji, potrzebny dokument lub dowód oraz właściwego specjalistę — na przykład prawnika, księgowego, doradcę podatkowego, rzeczoznawcę albo eksperta technicznego.
Zakres i siła wniosków zależą od dostępu do lokalu, kluczowych osób, dokumentów i danych. Brak dokumentu lub niezależnego potwierdzenia nie jest dowodem braku ryzyka. Odmowę udostępnienia informacji, istotne niespójności oraz dane, których nie można zweryfikować, ujmuję jako odrębne ryzyka i ograniczenia badania.
Planujesz zakup restauracji?
Przed podpisaniem umowy, wpłaceniem zadatku lub podjęciem innych zobowiązań warto zweryfikować deklaracje sprzedającego, sposób funkcjonowania lokalu, zależności od kluczowych osób oraz nakłady, które mogą pojawić się po przejęciu.
Podczas bezpłatnej rozmowy wstępnej poznaję przedmiot transakcji, etap negocjacji, planowany termin zakupu oraz zakres dostępnych informacji. Na tej podstawie określam, czy właściwa będzie wstępna analiza transakcji, pełne operacyjne due diligence czy wariant rozszerzony.
Doświadczenie operacyjne stojące za metodyką WOJAK
